「96時間」のピエール・モレル監督がジョン・トラヴォルタを主演に迎えて贈るサスペンス・アクション。共演はジョナサン・リス・マイヤーズ。フランスのアメリカ大使館に勤務するジェームズ・リースのもう一つの顔は、CIAの見習い捜査官。華やかな活躍に憧れるものの、いまだ地味な活動ばかりの日々。そんなある日、麻薬捜査のためにCIA本部から凄腕捜査官、ワックスがやって来る。その相棒を任され、初めての重要任務に張り切るリース。ところがワックスは、任務のためなら手段を選ばず、人を撃つのさえも躊躇わないあまりにも危険な男だった。人を撃った経験などあるわけもないリースは、ワックスのやり方に戸惑いと反発を覚えるのだったが…。