『月刊Asuka』連載の小田切ほたるの漫画がアニメ化された作品。天涯孤独の高校生・桜井夕月は、触れた相手の思考が読めてしまう特異な能力を持っていた。そんな夕月の前に、一人の青年が現れる。その青年の名はゼス。ゼスは夕月に対し、死を招く赤い月の夜「ワルプルギスの夜」に外に出てはならないと忠告する。その出会いののち、夕月の周囲では不思議な事件が続発、そして千年以上も前から続くという悪魔・デュラスとの戦いに身を投じることとなる。転生を繰り返しながら続けられているというデュラスとの戦いの中、夕月を待つものは……。