ゴミ収集人のサイモンは、うつ病の母親とセックス狂の姉フェイを１人で養っている。ある日、彼の前に謎の浮浪者ヘンリーが現れ、一家の地下室に住みついてしまう。ヘンリーは才能には縁のない自称小説家。一方サイモンは、ヘンリーの助言も手伝い、次第に詩の才能を見出していく。やがて、自作の詩を発表したサイモンは注目を浴びるが、ヘンリーの小説は酷評。そんな２人の関係は、ある事件を機に大きく変化してゆく…。 １９９８年のカンヌ映画祭で脚本賞を受賞した作品。監督は「フラート」などのハル・ハートリー。冴えないゴミ収集人のサイモンは、謎の浮浪者ヘンリーに出会い、思わぬ才能を見つけるが、そのせいで２人の友情はヒビが入り始める・・・。