史上初めてイランを舞台にペルシャ語で撮影されたヴァンパイア映画として世界的に注目を集めたスタイリッシュ・ホラー。イランの架空の町を舞台に、吸血鬼として生きる一人の少女の葛藤と、その正体を知らずに恋に落ちた青年の運命を、美しいモノクロ映像で描き出す。監督はこれが長編デビューのアナ・リリー・アミールポアー。イランのとある町“バッド・シティ”。ネコを愛する真面目な青年アラシュ。コツコツ働きようやく手に入れた愛車を、父がつくった借金のカタに取り上げられてしまう。相手は麻薬の売人サイード。車を返してもらおうと彼の家へ向かったアラシュだったが、そこで彼が見たのは無惨に殺されたサイードの死体だった。愛車を取り戻したアラシュは、やがて一人の少女と出会い、恋に落ちるのだったが…。