（１）オープニング（２）クルーエル・シー（３）サーフィンＵＳＡ’７８（４）テルスター（５）秘密諜報員（６）フラッシュバック（７）悲しき街角（８）ビリーヴ・ホワット・ユー・セイ（９）メンバー紹介（１０）長崎慕情（１１）京都慕情（１２）クラシカル・ガス（１３）京都の恋（１４）黒くぬれ（１５）日はまた昇る（１６）ペネトレイション（１７）ウォーク・ドント・ラン’６４（１８）ワイプ・アウト（１９）インタヴュー（２０）メドレー：パーフィディア～バンブル・ビー～ベサメ・ムーチョ～ラップ・シティ～あの娘のレター～カミン・ホーム・ベイビー～星への旅路～ウォーク・ドント・ラン（２１）夜空の星（２２）マイ・ボニー・ライズ（２３）ブリッジ～あの橋をわたるとき　　他全３３曲　（品番：ＴＯＢＷ３００４の収録内容） １９９３年に行われたジャパン・ツアー最終公演９月１２日、東京厚生年金会館ホールでの模様を収録。「サーフィンＵＳＡ’７８」「プリティー・ウーマン」を含む全３３曲に、亡きメル・テイラーの曲目紹介や初来日時の思い出話などやインタビューも入った魅力的な作品。