（１）イントロ（サロメ・デ・バイヤ）（２）ピープル・フロム・ザ・サン・アンド・ジ・アース（カルム）（３）ヴァイ・ミンハ・トリステザ（トム＆ジョイス）（４）ナセル・ド・ソル（ＫＹＯＴＯ　ＪＡＺＺ　ＭＡＳＳＩＶＥ）（５）インタールード（６）アウトロ・ルガー（サロメ・デ・バイヤ）（７）カンドンブレ（Ｕｔｓｕｍｉ）（８）インタールード（９）ミズ・ロンリネス（ジャズトロニク）（１０）サーチン（リトル・ビッグ・ビー）（１１）ムーン・ボッサ（ザ・マイティ・バップ）（１２）イリュージョン（リンボ・エクスペリエンス）（１３）ブラック・シュライン（チャリ・チャリ）（１４）ナセル・ド・ソル（ＫＹＯＴＯ　ＪＡＺＺ　ＭＡＳＳＩＶＥ）　（品番：ＡＭＣＥ７１４４の収録内容）